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 SOCIETA’
 DI GESTIONE PATRIMONIALE 

 E WEALTH MANAGEMENT 

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Newfin SA – Via Cantonale 1A, 6900 Lugano (ti) Svizzera.
Tel.: +41 91 9228433 –  Email:
info@newfin.ch – Sito internet: www.Newfin.ch

 

 CHI SIAMO 

 

NEWFIN SA è società di diritto Svizzero che opera quale Family Office  e Wealth Management in generale.

Il nostro obiettivo è fornire servizi professionali ad High Net Worth Individuals in particolare ad imprenditori e a coloro che detengono patrimoni familiari.
La nostra attività si sintetizza in servizi di

– GESTIONE PATRIMONIALE QUALITATIVA E PERSONALIZZATA

– CONSULENZE FINANZIARIE E BANCARIE

– CONSULENZA GENERALE IN INVESTIMENTI

– CONSULENZA IN INVESTIMENTI IMMOBILIARI A REDDITO

Newfin SA aderisce a OAD-FTC, l’Organo di Auto Disciplina del Canton Ticino per i Gestori Patrimoniali Indipendenti, ed è sottoposta a Revisione Annuale Ordinaria.


 COME OPERIAMO 


Operiamo in modo professionale e estremamente
sicuro usando:

MANDATO DI GESTIONE

CONTI BANCARI INTESTATI  ESCLUSIVAMENTE
AL CLIENTE

PROCURA AMMINISTRATIVA BANCARIA QUALI GESTORI ESTERNI

Il patrimonio resta a disposizione del cliente e gli investimenti da noi proposti e realizzati possono in qualsiasi momento rendersi liquidi.

Newfin NON ha potere di trasferire o prelevare capitali, ciò rimane esclusivo potere del titolare del conto bancario.

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 SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ 

 

La nostra lunga esperienza in materia finanziaria e patrimoniale ci porta ad aver elaborato un modello di “portfolio management” ed “asset allocation” che sia vincente nel tempo e possa cavalcare le onde che caratterizzano i vari grafici sui cambi, borse, titoli, obbligazioni o azioni.

Lasciamo ai “traders” di fare speculazioni su cambi e borse o prodotti derivati. Si possono avere forti utili, ma anche forti perdite se certi eventi anche imprevedibili non sono analizzati in tempo.

La nostra filosofia è che i nostri “assets” sono un investimento e quindi ci attendiamo risultati nel medio e lungo termine. Non si può fare una seria gestione patrimoniale in pochi mesi.

I titoli in portafoglio devono essere certi e sicuri, devono esprimere un valore “reale” dato dalle attività e relativo bilancio dell’azienda o paese sovrano in cui si investe.
La o le valute devono essere sicure e tutti gli “assets” vendibili e realizzabili in brevissimo tempo se non in giornata, quindi quotati.

L’approccio negli investimenti e come suddividerli fa parte di una politica concordata con il cliente e menzionata nel mandato di management. E’ quindi una gestione personalizzata.

 

 SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ 2 

 

Anche con lo scambio di informazioni tra autorità fiscali svizzere e
italiane è preferibile depositare i propri capitali, in modo ufficiale,
su un conto bancario in Svizzera rispetto all’Italia.


La Svizzera è considerata un porto sicuro per i capitali internazionali, per varie ragioni:

– Stabilità politica e sociale, quindi sistema paese sicuro

– Solidità delle sue banche, quindi rischio molto minore di perdita dei depositi bancari

– Franco Svizzero considerato bene rifugio, quindi valuta molto forte

– Bassissima imposizione fiscale dei patrimoni per i residenti

– Segreto bancario sempre in vigore per i cittadini svizzeri e i residenti in Svizzera

 

 MODELLI DI ASSET ALLOCATION 

 

LA NOSTRA GESTIONE HA COME OBIETTIVO DI GARANTIRE ALMENO LA
SALVAGUARDIA DEL CAPITALE SECONDO TRE PROFILI RISCHIO/RENDIMENTO:


– MODERATO: 70 / 30 – REDDITO FISSO / AZIONARIO

– MEDIO: 50 / 50 – REDDITO FISSO / AZIONARIO

– ELEVATO: 20-30 / +50 – REDDITO FISSO / AZIONARIO


La gestione patrimoniale classica può inoltre venire ulteriormente diversificata tramite investimenti sul mercato immobiliare a reddito, prevalentemente commerciale o tramite investimenti non correlati ai mercati finanziari

 RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO A BASSO RISCHIO 

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 RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO A MEDIO RISCHIO 

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 MODALITA’ DI GESTIONE ATTIVA 

 

Il portafoglio di ogni cliente è amministrato da Newfin SA
in modo indipendente e con una gestione attiva.


– Seguiamo quotidianamente gli sviluppi macroeconomici e l’andamento dei mercati.

– Analizziamo l’andamento storico dei valori dei titoli e dei parametri macroeconomici

– Selezioniamo solo un numero limitato di fondi e titoli in cui investire tra tutti quelli monitorati

– Disinvestiamo dalle aree geografiche e settoriali che hanno finito di crescere e spostiamo i capitali nei nuovi settori o aree geografiche attese in crescita

– Effettuiamo disinvestimenti e nuovi investimenti solo quando sono veramente importanti per non generare costi inutili per il portafoglio del cliente

– Monetizziamo i rialzi delle quotazioni dei titoli con prese di profitto reali

 ESEMPIO DI GESTIONE 2009/2015 

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 FORMULARIO DI CONTATTO 

Come potete rilevare dal grafico di gestione 2009/2015 per una gestione a basso rischio abbiamo ottenuto una performance eccellente di 8,63% media annuale.
Se siete interessati alla nostra politica di gestione patrimoniale, inviateci il formulario allegato e sarete contattati

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