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E WEALTH MANAGEMENT |
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Newfin SA – Via Cantonale 1A, 6900 Lugano (ti) Svizzera.
Tel.: +41 91 9228433 – Email: info@newfin.ch – Sito internet: www.Newfin.ch
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CHI SIAMO
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NEWFIN SA è società di diritto Svizzero che opera quale Family Office e Wealth Management in generale. Il nostro obiettivo è fornire servizi professionali ad High Net Worth Individuals in particolare ad imprenditori e a coloro che detengono patrimoni familiari. – GESTIONE PATRIMONIALE QUALITATIVA E PERSONALIZZATA – CONSULENZE FINANZIARIE E BANCARIE – CONSULENZA GENERALE IN INVESTIMENTI – CONSULENZA IN INVESTIMENTI IMMOBILIARI A REDDITO Newfin SA aderisce a OAD-FTC, l’Organo di Auto Disciplina del Canton Ticino per i Gestori Patrimoniali Indipendenti, ed è sottoposta a Revisione Annuale Ordinaria. |
COME OPERIAMO |
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MANDATO DI GESTIONE CONTI BANCARI INTESTATI ESCLUSIVAMENTE PROCURA AMMINISTRATIVA BANCARIA QUALI GESTORI ESTERNI Il patrimonio resta a disposizione del cliente e gli investimenti da noi proposti e realizzati possono in qualsiasi momento rendersi liquidi. Newfin NON ha potere di trasferire o prelevare capitali, ciò rimane esclusivo potere del titolare del conto bancario. |
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SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ
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La nostra lunga esperienza in materia finanziaria e patrimoniale ci porta ad aver elaborato un modello di “portfolio management” ed “asset allocation” che sia vincente nel tempo e possa cavalcare le onde che caratterizzano i vari grafici sui cambi, borse, titoli, obbligazioni o azioni. Lasciamo ai “traders” di fare speculazioni su cambi e borse o prodotti derivati. Si possono avere forti utili, ma anche forti perdite se certi eventi anche imprevedibili non sono analizzati in tempo. I titoli in portafoglio devono essere certi e sicuri, devono esprimere un valore “reale” dato dalle attività e relativo bilancio dell’azienda o paese sovrano in cui si investe. L’approccio negli investimenti e come suddividerli fa parte di una politica concordata con il cliente e menzionata nel mandato di management. E’ quindi una gestione personalizzata. |
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SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ 2
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Anche con lo scambio di informazioni tra autorità fiscali svizzere e
– Stabilità politica e sociale, quindi sistema paese sicuro – Solidità delle sue banche, quindi rischio molto minore di perdita dei depositi bancari – Franco Svizzero considerato bene rifugio, quindi valuta molto forte – Bassissima imposizione fiscale dei patrimoni per i residenti – Segreto bancario sempre in vigore per i cittadini svizzeri e i residenti in Svizzera
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MODELLI DI ASSET ALLOCATION
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LA NOSTRA GESTIONE HA COME OBIETTIVO DI GARANTIRE ALMENO LA
– MEDIO: 50 / 50 – REDDITO FISSO / AZIONARIO – ELEVATO: 20-30 / +50 – REDDITO FISSO / AZIONARIO
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RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO A BASSO RISCHIO
RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO A MEDIO RISCHIO
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MODALITA’ DI GESTIONE ATTIVA
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Il portafoglio di ogni cliente è amministrato da Newfin SA
– Analizziamo l’andamento storico dei valori dei titoli e dei parametri macroeconomici – Selezioniamo solo un numero limitato di fondi e titoli in cui investire tra tutti quelli monitorati – Disinvestiamo dalle aree geografiche e settoriali che hanno finito di crescere e spostiamo i capitali nei nuovi settori o aree geografiche attese in crescita – Effettuiamo disinvestimenti e nuovi investimenti solo quando sono veramente importanti per non generare costi inutili per il portafoglio del cliente – Monetizziamo i rialzi delle quotazioni dei titoli con prese di profitto reali
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ESEMPIO DI GESTIONE 2009/2015
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FORMULARIO DI CONTATTO |
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Come potete rilevare dal grafico di gestione 2009/2015 per una gestione a basso rischio abbiamo ottenuto una performance eccellente di 8,63% media annuale. Newfin SA – Via Cantonale 1A, 6900 Lugano (ti) Svizzera. |